编者按：以变革冒失变局，以远见特等未见。大象新闻、大象资产贯串腾讯新闻、腾讯汽车推出 2024 年终规划《变局之下》，回望 2024、预计 2025，让洞见穿越时候，向将来寻求笃定，本期聚焦结伴车企路在何方，亦然腾讯汽车《狂飙年代》系列之八。
腾讯汽车《远光灯》
特约作家 林珂莹
剪辑 杨布丁
2024 年 12 月初，北京华阳奥通汽车销售有限公司门前的泊车场上还停满了奥迪，店里却依然"迫不足待"换上" AITO "的符号，摆上了问界的展车。职责日早上刚过九点半，已有顾主在店内看车。
这里也曾是北京最大的奥迪 4S 店，如今只剩下玻璃门上粘贴的公告走漏它存在过："我司即日起将不再进行一汽奥迪品牌的经销服务。"题名时候为 2024 年 12 月 4 日。
门店的运说念仿佛当下汽车行业的一个缩影：新能源的海潮和自主品牌的崛起，正在让一度无往不利的结伴车企走到前所未有的疲窘境地。
1984 年，中国第一家结伴车企北京吉普汽车有限公司精致开张营业；同庚 10 月的东说念主民大礼堂里，中德双正派式签署了上汽众人汽车有限公司磨灭合同。结伴车企的期间就此开启，市集占有率永久达 70% 以上。
四十年的时候实足让一个行业的方式发生天翻地覆的变化。捷达、奥拓、富康等也曾东说念主们耳闻目睹的名字还未从牵记中褪去，但将目力投向当下，汽车行业早已是另一番光景。
据统计，2024 年前三季度，销量名次前十的结伴车企无一杀青销量同比正增长。其中，上汽通用的销量下滑尤为杰出，前三季度销量所有 278485 辆，同比下滑 61.55%。
乘联会数据夸耀，2024 年 11 月，主流结伴品牌零卖 60 万辆，同比下跌 9%。其中，德系品牌零卖份额 15.6%，同比下跌 3 个百分点；日系品牌零卖份额 12.4%，同比下跌 3.1 个百分点；好意思系品牌市集零卖份额达到 6.4%，同比下跌 1.5 个百分点。
中国汽车运动协会称，2024 年上半年，完成半年销量见地的经销商占比不足三成；其中，结伴品牌见地完成率偏低。2024 年 11 月的广州车展上，蔚来高档副总裁魏健剖析，从 2023 年至 2024 年，有 40 祖传统豪华品牌经销商"翻牌"蔚来。
汽车行业的竞争还在无间，且愈演愈烈。产业的发展离不开"淘尽黄沙"的过程，在中国汽车工业过往的发展历程中，出局者并不鲜见，但与以往不同的是，这一次，也曾景象无尽的结伴品牌无法再置诸度外。一位一汽丰田的高层示意，和当下新势力品牌一样，结伴品牌的销量和经营景象雷同会渐渐走向南北极分化，过期者将濒临淘汰。
是适合除掉、实时止损，如故加大参预、开辟新线？结伴车企依然走到十字街头。
奥迪样本：光线和平静
"那时候在中国最猛的汽车品牌信托就是众人，其时齐说‘众人信仰’，众人的车就是好车，能卖得上价。" 2010 年从学校毕业后就进入汽车行业的研发刘莱（假名），于今仍对其时结伴企业的盛况水流花落。
1983 年，中国第一辆桑塔纳在上海安亭下线。自此，一辆辆"国民神车"从寻常巷陌上驰骋而过，蝉联 22 年销冠，栽种一代东说念主对于轿车的最初融会。2001 年，中国入世，结伴车企进一步迎来井喷，华晨良马、东风日产、广汽丰田等企业陆续建设。
结伴车企的到来为刚刚起步的中国汽车工业提供了参考，也让汽车全产业链随之成型。2009 年，中国汽车产销分歧完成 1379.10 万辆和 1364.48 万辆，初度特等好意思国，成为宇宙汽车产销第一大国。
于中国而言，结伴车企的运转是"用市集换技巧"。2003 年 10 月，日产总裁卡洛斯 · 戈恩在东京车展上称，在结伴公司中，番邦汽车厂商提供产物和挑升技巧，而中国合作伙伴除了提供低本钱劳能源和销售渠说念外，对实验经营处罚的孝顺简直为零。
一家结伴车企的职工杨帆（假名）回忆，我方最早作念销售的时候，所谓渠说念处罚对于销售功绩的达成最多只占到 5% 的比重，品牌和产物才是决定销量的实足身分，而其时绝大大齐产物齐是来自国外的训练产物。"阿谁时候作念的事情，就是我算一下这个车国产化需要投若干钱，国产化之后在中国能卖若干钱，企业能赚若干钱。"
彼时国产汽车技巧尚不训练，自主品牌轿车主要聚集在 1.6L 及以下排量的细分市集中。相较之下，结伴品牌则具有较高的品性和声誉，成为繁多消耗者的首选。尔后，尽管自主品牌渐渐发展，结伴仍具有实足优势。
刘莱铭记，2010 年我方签约一家汽车集团之后，一汽 - 众人奥迪打了不下五次电话，问他能否过来赴任，"他们阿谁时候实在增长太快了，东说念主就不够用了" 。
职责的第一年，刘莱拿到了两万元年终奖。他听同学说，一汽众人发了 36 个月的工资，第二年又发了 45 个月的工资。
"那时候这种结伴大厂如故至极好，这两三年他们可能走下坡路了，然则前些年利润真的很高很高。"刘莱说，其时一汽众人奖金多，有"老国企的作念派"，时时在逢年过节的时候发东西。"那时候就有同学说，你若是去了一汽众人，在那找女一又友可好找了，最吃香的行业，钱又多。"
官方数据夸耀，2010 年，奥迪在华销量达到 22.56 万辆，同比增速高达 43.5%。偶而连奥迪我方也莫得思到，此前栽种的" 2015 年在华年销量 20 万"见地会提前五年达成。
雷同地，也莫得东说念主思到变化来得如斯飞快。
2024 年 5 月，一汽众人向全体职工推送了名为"解围举止"的奉告，奉告称："一汽 - 众人正处于临了的，亦然惟一的转型窗口期，除了济河焚州咱们缩手缩脚，唯有万众一心向死而生。"同月，一汽众人文牍其佛山分公司绩效名次较后的 565 名职工不再续约。
财报夸耀，2024 年三季度，奥迪全球录用量为 407390 辆，同比下跌 16%；营业利润为 1.06 亿欧元，暴跌 91%。其中，奥迪在华录用量为 15.75 万辆，同比下滑 19.63%。财报称，公司在通盘中国汽车市集正在经验紧要转型，正通过更平素的产物组合再行定位我方。
"奥迪的价钱举座下跌幅度很大，当今品牌的平均售价八成只须 32 万，固然说销量莫得受到太大的影响，但内容是在以价换量，今后奥迪在中国到底会若何还不知说念。"又名行业里面东说念主士评价说念。
东说念主们鉴定到，结伴车企依然很难重现往日光线。2016 年，上汽众人销量初度打破 200 万辆，尔后联结 4 年销量超 200 万辆，而到 2023 年，销量依然暴减至 121.5 万辆，几近"腰斩"。2024 年 1-11 月，上汽众人销量累计仅 103.4 万辆。2024 年新上任的上汽集团总裁贾健旭在上汽集团 2024 年年终干部大会上示意，结伴企业的销量不再可能有 200 万辆，感性来看可以作念到 120 至 150 万辆。
一位依然在广汽本田职责 16 年的职工坦言，结伴车企销量和经营景象的下滑也影响着职工的薪资待遇。在她看来，企业思要杀青进一步增长依然太过粗重，"能稳住当今就可以了"。
结伴掉队：这个节拍其实很快
此消彼长，结伴品牌的平静与自主品牌的崛起简直同步发生。
"结伴品牌从行到不可，这个节拍其实很快。"刘莱回忆说念，他刚刚进入这个行业的时候，自主品牌基本齐还莫得发展起来。"那时候众人作念研发亦然很懵懂的，这个东西该作念成啥样、要若何作念齐不知说念，因为那时候全中国齐不知说念咋作念啊。"
2010 年前，杨帆在结伴车企主要作念的是品牌传播职责：引进的车型如何定名，产物的宣传如何开展。车企基本不会对国外引入的汽车再行进行产物界说，最多只作念一些细枝小节的修改，例如在车里加上中国东说念主心爱的皮座椅和天窗。
但跟着时候的推移，杨帆发现这种买卖模式不再成立，中国消耗者对于汽车产物运转有了我方的需求。"外不雅要面子，内饰要漂亮，空间要好，操控性也要好，要安全，临了还要低廉。欧洲东说念主可能更条件操控性好，但对空间莫得那么高的条件；好意思国东说念主可能对空间条件高，然则对操控性莫得太高的条件。然则中国消耗者其实条件至极多，并且有些专有性。"
早在 2008 年，上海众人瞎想团队就推出了原土化的引诱产物朗逸。但在杨帆看来，2019 年傍边才是结伴车企自主化的广宽起初。彼时，自主品牌销量庄重验飞快增长，长城汽车和吉祥汽车年销量在 2016、2017 年先后打破百万大关。
杨帆认为，结伴车企的自主化有两种模式：其一，外方将产物界说交由结伴企业来作念，我方负责工程签收；其二，外方在中国另雇中国职工来作念产物界说。其中，前者为主流模式，因为真的承担销量效用的仍是结伴车企。
在此过程中，中方推动也学到了产物界说的历程和步骤论，并在自主品牌上开展实践。一位曾赴任于上汽自主品牌研发部门的职工剖析，自主品牌的雇主是上汽集团的副总裁，较结伴公司的雇主要高半格。"他们就说有什么不知说念的，从结伴公司那处拿过来，搞不定的话我可以高歌他们。"
以前，结伴车企的优势之一在于其供应链的完善。2014 年，国度信息中心经济预测部高档经济师王硕撰文称，中国汽车自主零部件企业存在布局漫衍、规模偏小、技巧含量低、工作和资源密集等特征，销售收入仅占全行业的 20%-25%。在汽车电喷、发动机处罚系统、ABS、安全气囊、变速箱等中枢零部件市集，外资企业占据了 90% 以上的市集份额，电喷和电机等系统外资企业的市集占有率达到 100%。自主品牌汽车中枢零部件主要依赖入口和外资企业提供。
"其时中枢的零部件技巧许多齐掌执在外方手上。例如发动机的电控系统，基本上就被博世、大陆、德尔福等厂家把持，厂家再通过结伴公司的状貌，落实到原土的生产上头来。"刘莱示意，其时比亚迪、长城等自主品牌去找结伴公司购买零部件，不仅报价高，供应纪律也相比靠后。
在此压力下，多家自主品牌渐渐建设起我方的供应链生态。比亚迪更是打造了垂直供应链体系，隐秘中枢零部件的自研自产自销一说念圭臬，对本钱的把控材干急剧增强。"我嗅觉他们算是被逼出来的，不我方生产的话那就会被卡脖子。"刘莱评价说念。
与此同期，结伴公司的制肘则更加明显，其中之一等于需要向外方支付的技巧转让费。据 2005 年《深圳特区报》报说念，尹同跃彼时例如称，一款法国新车，按老例要 15 亿的投产用度，其中包括 10 亿的硬件、模具用度，5 亿的技巧转让费。这 15 亿每台赚 1 万需要卖 15 万辆，一年卖 5 万 3 年才刚保本，3 年后又该换型了。
尽管如斯，结伴车企在燃油车上长年积聚的优势并隔绝易撼动。即便到了 2018 年，上汽众人、一汽众人、上汽通用仍名列当年中国市集汽车销量前三。三者销量所有达到 611.7 万辆，占据当年总销量超五分之一。亦然从那年起，中国自主品牌乘用车市集份额联结三年下跌，2020 年一度跌至 38.4%，"自主品牌何时材干翻身"成热议话题。
2020 年，中国出台到 2035 年新能源汽车浸透率最初 50% 的见地，中国车企乘着东风在新赛说念上加快，而结伴车企则受到相应变化较慢、有辩论周期较长等身分的影响，莫得实时跟上转型节拍。
此外，新能源汽车的快速发展也为零部件产业方式带来了变化。刘莱例如说念，像是丰田集团旗下的零配件生产商爱信，以前车企思要购买它的自动变速箱莫得议价余步，"对方说若干钱就是若干钱"，而新能源汽车则可以径直绕开这个零部件。
2020-2023 年，仅 3 年时候，中国自主品牌乘用车销量杀青"翻番"，从 774.9 万辆增长至 1459.6 万辆，市集份额也从 38.4% 大幅增长至 56%。这一趋势还在连续，2024 年 1-11 月，自主品牌累计销量为 1590 万辆，同比增长 22.5%，市占率达 65.1%。
2024 年 11 月，新能源乘用车国内零卖浸透率达 52.3%，较 2023 年同期升迁 12 个百分点。 其中，自主品牌的新能源乘用车浸透率达 73.2%，而主流结伴品牌中的新能源乘用车浸透率仅为 6.8%。
道路分野：退出中国隔绝易
面对方式大变、竞争加重的中国市集，站在十字街头的结伴车企需要作出抉择。
当地时候 12 月 4 日，通用汽车发布公告称，通用汽车董事会审计委员会认定，对中国结伴企业的投资出现非暂时性的紧要价值亏空，通用汽车经营在 2024 年第四季度计提 26 亿至 29 亿好意思元的资产减值。同期，为了冒失市集挑战和竞争，通用汽车将重组中国业务，包括关闭工场、优化产物组合等。
关闭工场的背后，是其愈发低迷的产能哄骗率。上汽集团年报夸耀，上汽通用瞎想产能达 190.8 万辆。而 2024 年 1-11 月，上汽通用累计销量 36.2 万辆。若以此估算，全年产能哄骗率简短仅有 20.7%。
"跨国品牌的目力是全球，它莫得必要为了你中国市集作念太多适合的改变，因为每次改变齐要费钱。"杨帆认为，系数为了中国市集作念适合性竞争的车企，齐需要评估好收益和本钱。
他例如说念，2023 年，当代起亚营收 99.8 万亿韩元，同比增长 15.3%；斯特兰蒂斯营收 2049.19 亿好意思元，同比增多 8.57%。"它们俩在中国可能齐不太好，但它是放眼全球，只须全球能卖得好，它其实日子也可以过得很好。"
但对于更多车企而言，中国这一市集依然举足轻重。
2024 年 11 月 26 日，上汽集团与众人汽车集团在上海签署延迟结伴条约，进一步加强永久合作伙伴关联，将上汽众人的结伴期延迟至 2040 年。众人汽车集团处罚董事会主席奥博穆称，到 2030 年，上汽众人将推出 18 款新车型，其中 15 款将专为中国市集引诱。
同月，广汽丰田发布"聚变 2030 "战术，提议到 2030 年产销要重回百万辆。广汽丰田实施副总司理文鼎力称，广汽丰田将以自我翻新的决心，再造新结伴车，张开全体系构造改造，从商品界说、研发、制造、营销等各个范围，透顶重构自主材干。
一位广汽丰田庐面东说念主士说，当今广汽丰田研发部门有 1000 余东说念主，且仍在连续招聘中，但问题在于许多东说念主并不肯意来，因为"他认为你传统车企莫得研发"。
此外，尽管产物的界说、研发等职责交由结伴车企完成，响应至总部的历程仍必不可少。前述里面东说念主士称，广汽丰田正致力裁减这一历程。他先容说，2023 年比亚迪的车型引诱周期约为 13 个月，广汽丰田以前需要 20 多个月，当今依然裁减到了 18 个月的周期。"就是不竭在收缩跟国内新势力的差距，你不这么作念的话不可，当今太快了。但信托如故有一个恒定值，太短的话你考据周期不够，到临了品性信托跟不上。"
2024 年 6 月，长安马自达实施副总裁邓智涛在 2024 中国汽车重庆论坛上示意，新结伴期间要让结伴企业成为主导者，站在两边母公司的优秀教练和技巧平台上去作念自作家数的引诱。"中国品牌总在讲寥寂引诱，当今结伴品牌、结伴公司也要讲寥寂引诱。"
在这场汽车行业的"内卷"中，结伴车企早已无法独善其身。乘联会数据夸耀，2024 年以来，结伴燃油车促销幅度剧烈增长，从 2023 年的 13% 攀升至 2024 年 8 月的 22.9%，11 月企稳在 21.9%。
2024 年下半年，多家结伴车企对新上市车型推出"限时一口价"：众人帕萨特限时价 15.99 万元起，日产天籁诚心版 12.78 万元起，别克昂科威 Plus16.99 万元起，也被认为是德、日、好意思系结伴燃油车打破原有价钱体系，对标新能源车价钱参与竞争的发扬。
"我并不看好一些结伴企业聘任躺平，因为一朝躺平，就再也站不起来了。"上汽众人销售与市集实施副总司理傅强在 2024 年 9 月的成齐车展上示意，上汽众人处在攻击的最要津时期，需要销量撑住通盘收集和品牌定位，过渡期会有过渡期的战术和交代，暂时断送了一些利益，然则获取的是将来的战场。
清华大学车辆与输送学院副接头员刘宗巍认为，现时汽车行业内卷可能使中国市集造周详球孤岛，原因并不在于电动化等技巧问题，好的技巧终究会被外洋消耗者秉承，但这种卷的进程偶而是外企无法承受的。
"退出中国听起来好像很浅易，但其实这背后如故挺贫瘠的。"瑞银投资银行中国汽车行业接头摆布巩旻示意，跨国公司退出中国会导致对前沿技巧变得鲁钝，长期来看并不利于全球企业的发展。因此，一些在华销量低迷的跨国车企依然会聘任跟中国车企和产物线合作，以加强他们在新技巧方面的发展。
在杨帆看来，结伴车企的式微并不出东说念主预感。他分析说念，咫尺中国系数 to C 的主流工业制制品，基本齐是中国品牌或者中国制造，而汽车也雷同属于这个限度。"如果不出现新能源，我认为最终也会是中国车企占到优势，仅仅新能源让这个过程可能早了十年、二十年。"
新结伴期间：用技巧换市集？
内卷加快，结伴车企该走向何方？
巩旻示意，跨国车企思要冒失当下危境，其一是从较为细分或高端的市集发轫，再行界说品牌；其二是把中国的技巧引入到全球收集，武装我方的车，然后在好意思国、加拿大等中国品牌受制较大的所在寻求发展空间。
2024 年 4 月，全新一代普拉多精致上市。此前，这一车型依然退出中国市集 4 年。
"我以为这就是丰田的一个攻击。它当今停产了许多小车，那有可能渐渐就不在那些小轿车市集去卷了，而是回到擅长的市集上来，因为自主品牌作念普拉多这么的产物还不一定作念得过它。我以为其他品牌渐渐也可能这么，要么作念高端，要么作念特点。"杨帆分析说念。
2024 年一季度财报电话会上，福特汽车首席实施官吉姆 · 法利也示意，福特在中国的战术将会改变，开展投资更低、更精简、更专注、酬劳更高的业务，包括增多对中国市集商用车业务的珍重，并将中国工场看成面向南好意思、澳洲和墨西哥等市集的"出口中心"。
新的竞争环境和市集需求下，新的结伴模式正在降生。不同于以前由外方主导、中方"以市集换技巧"，新结伴模式由中方提供电动化和智能化的技巧救援，助力结伴企业开拓国表里市集。
2022 年 10 月，众人集团斥资 24 亿欧元与国内芯片厂商地平线成立了结伴公司。2023 年 7 月，众人汽车文牍以 7 亿好意思元增资入股小鹏，来回完成后持有其 4.99% 的股份，以绑定技巧战术合作关联，经营在小鹏汽车车型平台基础上，合作引诱两款纯电动车型。 同月，奥迪与上汽集团签署条约，经营合作引诱专注中国市集的智能数字平台，并基于该平台打造全新一代高端智能网联车型，首款纯电车型预计于 2025 年上市。
2024 年 5 月，Stellantis 集团和零跑汽车文牍，两家公司已通过对于成立结伴公司零跑国际的系数必要性审批，分歧持有零跑国际 51% 和 49% 的股份。到 2024 年底，零跑国际经营完成面向欧洲、中东、非洲、南好意思等区域市集的布局。
乘联会文告长崔东树此前撰文称，中国结伴车企依然培育出强盛的推断零部件企业体系，产业规模广阔，在国际上的对比优势仍然明显，在不改变原有国际品牌外洋零卖收集的情况下，有较大的输坐蓐物空间，应加大出口市集开拓。
悦达起亚是 2024 幼年量数杀青销量增长的结伴车企之一，其中，外洋市集的膨胀是主要原因。2024 年 1-11 月份，悦达起亚累计销售汽车 148168 辆，同比增长 23.2%；出口 75837 辆，同比增长 92.3%。
"中国东说念主是什么齐要的，作念出来的东西又那么卷，是以就很有性价比。除了一些规则狂妄以外，其杀青在咱们的车能欣慰全宇宙绝大部分国度的需求。"杨帆说，就像以前中国对国外产物只作念天窗等树立改进一样，当今"反向"轮到其他国度来引进了。
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